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基金业协会官网开设基金评价专栏

  □本报记者 吴娟娟 

  

  4月24日,中国证券投资基金业协会宣布在官网上线基金评价业务栏目,从基金评价的角度倡导行业树立基金业长期发展导向。机构人士表示,这是继2019年12月10家基金评价机构签署《坚持长期评价 发挥专业价值》后,基金评价领域又一重要变化,将有助于落实以长期评价促进长期投资的发展理念,推进资管行业生态优化。

  发挥“指挥棒”作用

  据了解,基金业协会官网新上线的基金评价专门栏目设置为基金评级、基金评奖、评价之声、基金评价指数等四个一级板块。基金业协会表示,将加强对基金评价业务的自律管理,推动基金评价业务健康发展,发挥基金评价的“指挥棒”作用;督促基金评价机构、基金管理人、基金销售机构会员及其他基金行业参与主体,积极落实《坚持长期评价 发挥专业价值》倡议书。

  2019年12月,10家基金评价、评奖机构共同签署了《坚持长期评价 发挥专业价值》倡议书。倡议书提出了三个方面的倡议:一是坚持长期评价,树立长期投资理念;二是提升专业价值,优化基金评价机制;三是宣传长期投资,引导投资者关注长期收益。

  倡议书签署以来,2020年基金部分评奖机构已经根据倡议书调整了奖项。增设长期奖项,减少短期奖项。

  坚持长期评价

  银河证券基金研究中心负责人胡立峰表示,日前已经公布的基金评奖已经按照倡议书做出调整。调整后的评奖突出中长期奖项,突出权益投资奖项。

  胡立峰认为,长期评价可促进基金公司和基金经理进行长期投资。不过,他认为长期投资的理念是一个系统过程,需要各方共同努力。

  上海证券基金评价研究中心总经理刘亦千表示,按照倡议书的要求, “取消一年期基金评奖,突出三年期、五年期等长期奖项”,部分评奖机构已经调整了评奖,同时还按照要求精简获奖机构数量,基金的获奖门槛和含金量已经大幅提高。

  盈米基金FOF研究院施静表示,长期评价,会让基金经理更专注于自己的长期业绩,在投资行为上的动作变形会减少。将来,如果基金评价对基民选择基金经理起到越来越大作用的话,那么基民给予基金经理考核时间的延长,自然会让基金经理对上市公司价值判断的周期和视角也相应延长。

  促进资管行业生态优化

  刘亦千认为,在基金评价体系中应更突出管理人权益基金的管理能力,并能够引导基金公司投入更大力量和资源经营好权益类产品,改善现有的产品格局,帮助投资者更充分地分享中国经济长期增长的成果,也为中国经济发展和结构转型提供稳定的长资本支持。

  胡立峰认为,公募基金以长期评价促进长期投资会推进公募基金与其它机构投资者之间的合作。目前与公募基金公司合作的机构主要有企业年金、社保资金、基本养老金、QFII等机构,这些机构投资者坚持长期投资理念,与公募基金评价机制所倡导的方向一致。

  施静表示,长期评价可以基金投顾结合,以帮助投资者践行长期投资,实现投资目标。“基金投资顾问要充分了解客户资金的计划投资时间,对于计划投资时间超过三年的钱,可以按客户能接受的最大回撤水平给予与之匹配的策略。这些策略里都包括了对基金经理的长期评价结果,以及对指数当前估值与长期估值均值的比较。只有对于基金产品长期的评价才能支撑长期投资计划,才能中长期符合客户的风险收益水平。”

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